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L'état d'esprit de connaissance 5 indicateurs de a à z en 1h

De plus deux approches sont possibles : euristique - fondé sur le pronostic approximatif du dynamisme de chaque aspect des actifs et l'analyse de la structure du portefeuille, et statistique - fondé sur la construction de la distribution de la probabilité du rendement de chaque outil en particulier et tout le portefeuille en tout.

Les revenus selon aux investissements représentent le bénéfice global selon tout l'ensemble des papiers insérés dans n'importe quel portefeuille en tenant compte du risque. Apparaît le problème de la conformité quantitative entre le bénéfice et le risque, qui doit se décider rapidement aux fins du perfectionnement constant de la structure déjà les portefeuilles formés et la formation nouveau, conformément aux souhaits des investisseurs. Il faut dire que le problème indiqué se rapporte au nombre de ceux-là, la décision de qui réussit à trouver assez vite le schéma total de la décision, mais qui ne se décident pas pratiquement jusqu'à la fin.

Un grand bloc des problèmes est lié au procès du modelage mathématique et la gestion des portefeuilles des titres. Le portefeuille des actifs financiers est l'objet complexe financier ayant le fondement théorique personnel. Ainsi, à la prévision se lèvent les problèmes du modelage et l'application de l'appareil mathématique, en particulier, le statistique. Certes, dans nombre de cas, quand on peut dire non sur le portefeuille, et sur certains éléments " de l'approche", on réussit à se passer des accueils plus simples, mais devant chacun, qui s'occupe de la problématique donnée, tôt ou tard se lèvent les tâches sérieuses de comptes et scientifiques. Et en outre l'approche universelle de la décision de toutes les tâches apparaissant n'existe pas, et la spécificité du cas concret demande la modification des modèles de base.

La tâche principale les investissements — améliorer les conditions de l'investissement, ayant donné l'ensemble des titres telles caractéristiques d'investissements, qui sont inaccessibles de la position du titre séparément pris, et sont possibles seulement à leur combinaison.

Les frais de la gestion trop par le portefeuille ne donneront pas le résultat souhaité, puisque le rendement du portefeuille augmente peu probablement par de plus hauts rythmes, que les frais en rapport avec la diversification superflue.

Premier et un des éléments les plus coûteux à haute intensité de travail de la gestion, est le monitoring représentant l'analyse continue détaillée du marché de fonds, les tendances de son développement, les secteurs du marché de fonds, les qualités d'investissements des titres. Le but final du monitoring est le choix des titres possédant les propriétés d'investissements, correspondant au type donné du portefeuille. Le monitoring est la base actif, ainsi que le moyen passif de la gestion.

La diversification des investissements - le principe de base les investissements. L'idée de ce principe se manifeste bien dans un ancien proverbe anglais : do not put all eggs in one basket - "ne mettez pas tous les oeufs à un panier".

La tendance d'investissements des investissements dans la coupe régionale amène à la création des portefeuilles formés des titres de diverses parties; des titres des émetteurs se trouvant dans une région; de divers titres étrangers.

Le portefeuille de la croissance agressive est pointé vers l'accroissement maximum du capital. Les actions des jeunes compagnies à croissance rapide entrent dans la composition du type donné du portefeuille. Les investissements dans le type donné du portefeuille sont assez risqués, mais d'autre part ils peuvent apporter le plus haut revenu.

Le modèle actif de la gestion suppose l'observation soigneuse et l'acquisition immédiate des outils, répondant aux buts d'investissements du portefeuille, ainsi que le changement rapide de la composition des outils de fonds entrant dans le portefeuille.

Après la description des paramètres formels du portefeuille et ses composantes il est nécessaire de décrire les modèles tous possibles de la formation du portefeuille, défini par les paramètres d'entrée, qui sont donnés par le client et le consultant.